بیت کوین همچنان از نظر ارزش بازار، رمزارز پرچمدار بازار است و هنوز جهت کلی بازار را تعیین میکند، اما دیگر تنها دارایی دیجیتالی نیست که توجه سرمایهگذاران را جلب میکند. در طول سالها، پروژههای فراوانی با نقاط قوت متفاوت، اهداف گوناگون و طراحیهای فنی مختلف به وجود آمدهاند. بعضی روی پرداختهای سریع تمرکز دارند. بعضی دیگر برای قراردادهای هوشمند، dApps، اوراکلها یا اتصال شبکههای بلاکچینی به دادههای دنیای واقعی ساخته شدهاند. به همین دلیل، بسیاری از سرمایهگذارانی که فراتر از BTC نگاه میکنند، هر جایگزین بیت کوین جدی را جداگانه و بر اساس مزیتهای خاص خودش بررسی میکنند، به جای آنکه همه آلت کوینها را یک دسته بزرگ و یکپارچه بدانند.
وقتی مردم درباره رقبای بیت کوین صحبت میکنند، همیشه منظورشان کوینهایی نیست که میخواهند مستقیماً بیت کوین را کنار بزنند. در واقع، بیشتر آنها فقط در حوزههای مشخصی با BTC رقابت میکنند. یک کوین ممکن است بخواهد برای پرداختهای روزمره بهتر باشد، کوین دیگر ممکن است بخواهد اکوسیستم قویتری برای توسعهدهندگان ارائه دهد، و کوین سومی ممکن است روی سرعت یا تعاملپذیری تمرکز کند. بیت کوین همچنان به عنوان نخستین ذخیره ارزش غیرمتمرکز بر بازار مسلط است، اما بسیاری از گزینههای جایگزین تلاش میکنند مسائلی را حل کنند که بیت کوین اساساً برای آنها طراحی نشده بود.
چرا سرمایهگذاران به دنبال جایگزین بیت کوین هستند
طراحی بیت کوین عمداً ساده است. این شبکه به عنوان پول الکترونیکی همتا به همتا ساخته شد و با گذشت زمان بیشتر به عنوان دارایی اصلی بازار کریپتو و ذخیره ارزش بلندمدت شناخته شد. این سادگی بخشی از جذابیت آن است، اما در عین حال به این معناست که پروژههای دیگر فرصت پیدا کردهاند در مسیرهای متفاوت نوآوری کنند. بعضی شبکهها قرارداد هوشمند ارائه میدهند، بعضی از نظر مصرف انرژی کارآمدتر هستند و بعضی دیگر برای پردازش حجم بالای تراکنشها با هزینه پایین مناسبترند.
به همین دلیل، سرمایهگذاران اغلب برای متنوعسازی حضور خود در بازار کریپتو، سراغ گزینههای جایگزین میروند. یک جایگزین بیت کوین قدرتمند میتواند دسترسی به بخشهایی را فراهم کند که بیت کوین در آنها پوشش چندانی ندارد، از جمله امور مالی غیرمتمرکز، داراییهای توکنیزه شده، بازیهای بلاکچینی یا تسویه برونمرزی. نکته اصلی این است که این کوینها لزوماً از هر نظر بهتر از بیت کوین نیستند. آنها فقط برای کاربردهای متفاوتی ساخته شدهاند.
Ethereum (ETH)
اگر یک دارایی باشد که بیشتر از همه به عنوان رقیب اصلی بیت کوین شناخته میشود، آن دارایی Ethereum است. در حالی که بیت کوین عمدتاً برای انتقال و ذخیره ارزش شناخته میشود، Ethereum مدل بسیار گستردهتری از بلاکچین برنامهپذیر را معرفی کرد. شبکه آن قراردادهای هوشمند را به جریان اصلی وارد کرد و به پایه اصلی بخش بزرگی از امور مالی غیرمتمرکز، NFTها و برنامههای on chain تبدیل شد. Ethereum اکنون با مدل proof of stake کار میکند که نحوه رسیدن شبکه به اجماع و تأمین امنیت آن را تغییر داده است.
Ethereum از این جهت برجسته است که چیزی اساساً متفاوت از بیت کوین ارائه میدهد، نه فقط یک تغییر جزئی. به جای اینکه بخواهد به طلای دیجیتال تبدیل شود، ارزش خود را بر نقش لایه تسویه برای نرمافزار غیرمتمرکز بنا کرده است. برای بسیاری از سرمایهگذاران، همین ویژگی باعث میشود روشنترین نمونه از یک رقیب بیت کوین جدی با هویتی مستقل و لایهای بسیار گستردهتر از کاربردها باشد.
Solana (SOL)
Solana به دلیل تمرکز جدی بر عملکرد، توجه زیادی جلب کرده است. اکوسیستم آن به کارمزدهای پایین، پردازش سریع تراکنشها و پشتیبانی از برنامههایی معروف است که به تجربه کاربری روانتر و پاسخگوتر نیاز دارند. همین موضوع باعث شده در حوزههایی مانند پلتفرمهای معاملاتی، بازیها و برنامههای بلاکچینی مصرفمحور، بسیار دیده شود. هم مستندات Solana و هم وایت پیپر آن بر معماری با عملکرد بالا تأکید دارند، و همین موضوع بخش مرکزی جذابیت آن است.
به عنوان یک جایگزین بیت کوین، Solana برای کسانی جذاب است که کمتر به روند محافظهکارانه توسعه بیت کوین اهمیت میدهند و بیشتر به کاربردپذیری عملی در مقیاس بالا توجه دارند. این پروژه تلاش نمیکند هویت بیت کوین را تقلید کند. در عوض، با ارائه شبکهای که برای فعالیت، سرعت و اقتصاد گستردهتر برنامهها ساخته شده، رقابت میکند. همین موضوع باعث میشود یکی از قابلمشاهدهترین رقبای بیت کوین در بازار امروز باشد.
XRP
XRP از مدتها پیش خود را حول محور پرداختها تعریف کرده است. بر اساس مطالب رسمی XRP Ledger، XRP به طور خاص برای پرداختها ساخته شده و میتواند تراکنشها را در حدود سه تا پنج ثانیه تسویه کند. این ویژگی به آن پروفایلی کاملاً متفاوت از بیت کوین میدهد، زیرا بیت کوین اغلب به عنوان یک دارایی ذخیرهای نگهداری میشود، نه به عنوان ابزاری برای انتقال سریع ارزش بین مؤسسات یا در سطح بینالمللی.
برای کاربرانی که به انتقال کارآمد ارزش علاقه دارند، XRP همچنان یکی از شناختهشدهترین نامهای بازار است. جذابیت آن در سرعت، صرفه اقتصادی و روایت شفافتر آن در حوزه پرداخت نسبت به بسیاری از آلت کوینهای دیگر نهفته است. در میان همه رقبای بیت کوین بزرگ، XRP یکی از روشنترین نمونههای شبکهای است که بر پایه کاربرد تراکنشی ساخته شده، نه فقط کمیابی بلندمدت.
Litecoin (LTC)
Litecoin اغلب به عنوان نسخهای سبکتر و سریعتر از بیت کوین توصیف شده است. این پروژه در سالهای ابتدایی تاریخ کریپتو راهاندازی شد و به یکی از نخستین جایگزینهای جدی BTC تبدیل شد. مطالب آموزشی رسمی Litecoin اشاره میکنند که بلوکهای جدید تقریباً هر ۲.۵ دقیقه تولید میشوند، که به شکل محسوسی سریعتر از بازه حدوداً ده دقیقهای بیت کوین است. همین موضوع به Litecoin کمک کرد تا به عنوان کوینی عملیتر برای انتقالهای کوچک روزمره شناخته شود.
با اینکه Litecoin دیگر مثل گذشته در صدر خبرها نیست، اما همچنان به عنوان یک جایگزین بیت کوین روشن و مستقیم اهمیت دارد. این پروژه منطق اصلی پرداختهای کریپتویی همتا به همتا را حفظ میکند، اما تلاش میکند در تراکنشهای معمولی سریعتر و سادهتر باشد. برای سرمایهگذارانی که چیزی آشنا، اما کمی مناسبتر برای تراکنش نسبت به BTC میخواهند، Litecoin همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.
Cardano (ADA)
Cardano نسبت به بسیاری از پروژههای کریپتویی دیگر، مسیر آکادمیکتری را انتخاب کرد. در مطالب رسمی آن، Ouroboros به عنوان یک پروتکل proof of stake داوریشده علمی برجسته شده است و این رویکرد مبتنی بر پژوهش از همان ابتدا تصویر عمومی پروژه را شکل داده است. Cardano به جای حرکت سریع و بداههپردازی بعدی، تلاش کرده بر پایه روشهای رسمی، ارتقاهای ساختاریافته و فرهنگ توسعه محتاطانهتر ساخته شود.
این سبک ممکن است برای همه جذاب نباشد، اما دقیقاً همین ویژگی Cardano را به یکی از متمایزترین رقبای بیت کوین تبدیل میکند. این پروژه قابلیت قرارداد هوشمند و مدل proof of stake را ارائه میدهد، در حالی که خود را به عنوان یک پروژه زیرساختی بلندمدت معرفی میکند. برای برخی سرمایهگذاران، همین ترکیب از سرعت کمتر و طراحی سیستمی دقیق، آن را به یک جایگزین بیت کوین جذاب در بازار گستردهتر آلت کوینها تبدیل میکند.
Polkadot (DOT)
Polkadot از زاویهای کاملاً متفاوت به بلاکچین نگاه میکند. به جای رقابت با بیت کوین به عنوان یک شبکه پولی ساده، بر اتصال چندین زنجیره تخصصی درون یک سیستم گستردهتر تمرکز دارد. مستندات Polkadot، Relay Chain، parachains، امنیت اشتراکی و تعاملپذیری را به عنوان اجزای اصلی معماری خود معرفی میکنند. به زبان ساده، این پروژه تلاش میکند بلاکچینهای مختلف را به شکلی مؤثرتر با یکدیگر هماهنگ کند.
این موضوع، داستان سرمایهگذاری Polkadot را کاملاً متفاوت از بیت کوین میسازد. BTC عمدتاً درباره کمیابی، امنیت و ارزش پولی غیرمتمرکز است. Polkadot درباره زیرساخت، ارتباط میان شبکهها و آینده چندزنجیرهای است. این باعث نمیشود که جایگزین مستقیم بیت کوین باشد، اما آن را به یکی از معتبرترین رقبای بیت کوین بلندمدت برای کسانی تبدیل میکند که معتقدند آینده کریپتو به تعاملپذیری وابسته خواهد بود، نه به یک زنجیره غالب که همه کارها را انجام دهد.
Chainlink (LINK)
Chainlink پروژه دیگری است که به صورت غیرمستقیم با بیت کوین رقابت میکند، نه رو در رو. هدف اصلی آن این نیست که مثل BTC به پول دیجیتال تبدیل شود. در عوض، Chainlink بر زیرساخت غیرمتمرکز اوراکل تمرکز دارد و به قراردادهای هوشمند کمک میکند تا به شکل امن به دادههای خارجی، رویدادها و سیستمهای پرداخت دسترسی پیدا کنند. مطالب رسمی Chainlink آن را به عنوان پلتفرم اوراکلی توصیف میکنند که با اتصال بلاکچینها به دنیای واقعی، تواناییهای آنها را گسترش میدهد.
همین کاربرد، LINK را به یک جایگزین بیت کوین قوی برای سرمایهگذارانی تبدیل میکند که به کارکردهای بلاکچین فراتر از پرداخت و ذخیره ارزش اهمیت میدهند. اگر بیت کوین نماینده سمت پولی بازار کریپتو باشد، Chainlink نماینده سمت زیرساخت داده است. این پروژه نقش متفاوتی ایفا میکند، اما در یک پرتفوی متنوع، اغلب به عنوان یکی از معنادارترین جایگزینهای بزرگ BTC دیده میشود.
Bitcoin Cash (BCH)
Bitcoin Cash از دل یک فلسفه متفاوت در خود دنیای بیت کوین بیرون آمد. حامیان آن نسخهای از بیت کوین را میخواستند که برای پرداختهای معمول مناسبتر باشد، کارمزدهای پایینتری داشته باشد و از نظر عملی سریعتر و راحتتر باشد. وبسایت رسمی Bitcoin Cash، BCH را به عنوان پول الکترونیکی سریع، مقرونبهصرفه و بدون مرز معرفی میکند که کارمزد بسیار پایین و تأییدیههای سریعی دارد.
به همین دلیل، BCH همچنان یکی از خالصترین نمونههای یک جایگزین بیت کوین مستقیم است. برخلاف Ethereum یا Chainlink، تلاش نمیکند یک اکوسیستم عظیم از برنامهها بسازد. ایده آن بسیار سادهتر است. میخواهد پول الکترونیکی بهتری باشد. اینکه این دیدگاه قانعکنندهتر از روایت بیت کوین به عنوان ذخیره ارزش باشد یا نه، هنوز محل بحث است، اما BCH همچنان پاسخی روشن از نظر فنی و ایدئولوژیک به محدودیتهای BTC به عنوان ارز پرداختی به شمار میرود.
چگونه از میان رقبای بیت کوین انتخاب کنیم
بهترین رویکرد این نیست که بپرسیم کدام کوین «بیت کوین بعدی» است. این سؤال معمولاً بیش از حد سادهسازی شده است. سؤال بهتر این است که دقیقاً از یک دارایی کریپتویی چه میخواهید. اگر به قراردادهای هوشمند و یک اکوسیستم عظیم از برنامهها نیاز دارید، Ethereum ممکن است برجستهتر باشد. اگر سرعت و کارمزد پایین برایتان مهم است، Solana یا XRP جذابتر به نظر میرسند. اگر یک کوین پرداختی شبیه بیت کوین اما با تأیید سریعتر میخواهید، Litecoin یا Bitcoin Cash ممکن است منطقیتر باشند.
همچنین ارزش دارد به نقدشوندگی، عمق بازار، کاربرد توکن، امنیت شبکه، فعالیت توسعهدهندگان و اینکه آیا پروژه هدف روشنی دارد یا نه توجه کنید. یک کوین ممکن است مدتی محبوب باشد بدون اینکه ارزش ماندگاری داشته باشد. گزینههای قویتر در میان رقبای بیت کوین امروز معمولاً یک مورد استفاده مشخص، اکوسیستم فعال و روایتی دارند که فراتر از هیجان کوتاهمدت میرود.
جمعبندی نهایی
هیچ جایگزین بیت کوین واحدی وجود ندارد که بتواند BTC را از هر نظر جایگزین کند. بیت کوین همچنان رهبر بازار است و دارایی معیار برای کل این صنعت باقی مانده است. اما این به آن معنا نیست که هر سرمایهگذاری باید همانجا متوقف شود. بعضی پروژهها برنامهپذیری بهتری ارائه میدهند. بعضی برای تسویه سریعتر ساخته شدهاند. بعضی دیگر بر تعاملپذیری یا زیرساخت داده تمرکز دارند. پرسش واقعی این نیست که آیا بیت کوین رقیب دارد یا نه. روشن است که دارد. پرسش واقعی این است که کدام یک از این رقبای بیت کوین با کاربرد مورد نظر، پروفایل ریسک و دیدگاه بلندمدتی که واقعاً به آن باور دارید، هماهنگ است.
در عمل، قویترین جایگزینهای بیت کوین معمولاً آنهایی هستند که کاری واقعاً متفاوت انجام میدهند. Ethereum از طریق برنامهپذیری رقابت میکند. Solana از طریق عملکرد. XRP از طریق کارایی پرداخت. Litecoin و Bitcoin Cash از طریق کاربردپذیری تراکنشها. Cardano از طریق طراحی مبتنی بر پژوهش. Polkadot از طریق تعاملپذیری. Chainlink از طریق اتصال به دنیای واقعی. هیچکدام از آنها Bitcoin 2.0 نیستند، و دقیقاً همین نکته مهم است.
پرسشهای متداول
بهترین جایگزین بیت کوین چیست؟
پاسخ واحدی برای همه وجود ندارد. Ethereum اغلب به دلیل اکوسیستم قراردادهای هوشمندش به عنوان قویترین جایگزین همهجانبه دیده میشود، در حالی که Solana، XRP، Litecoin، Cardano، Polkadot، Chainlink و Bitcoin Cash هر کدام به دلایل متفاوتی برجسته هستند.
بزرگترین رقیب بیت کوین کدام کوین است؟
Ethereum معمولاً به عنوان بزرگترین رقیب بیت کوین شناخته میشود، زیرا تأثیرگذارترین اکوسیستم بلاکچین برنامهپذیر را ساخته و به پلتفرم پیشرو برای برنامههای غیرمتمرکز تبدیل شده است.
آیا رقبای بیت کوین تلاش میکنند BTC را جایگزین کنند؟
نه همیشه. بسیاری از موفقترین پروژهها اصلاً تلاش نمیکنند از بیت کوین کپیبرداری کنند. در عوض، آنها در حوزههای مشخصی مانند پرداختها، قراردادهای هوشمند، تعاملپذیری یا خدمات داده برای بلاکچین رقابت میکنند.
Avertissement: سلب مسئولیت: مطالب این مقاله مشاورهی مالی یا سرمایهگذاری نیست. آنچه در اینجا آمده صرفاً دیدگاه شخصی نویسنده است و نباید بهعنوان توصیهای برای معامله یا سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. ما هیچ تضمینی دربارهی دقت، اعتبار و کامل بودن اطلاعات ارائهشده نمیدهیم. بازار ارزهای دیجیتال نوسان بسیار بالایی دارد و حرکات آن میتواند غیرقابل پیشبینی باشد. هر سرمایهگذار، معاملهگر یا کاربر ارز دیجیتال پیش از اختصاص دادن سرمایه باید چند منبع مستقل را بررسی کند و از قوانین حاکم بر حوزهی قضایی خود آگاه شود.